• État Financier Personnel (1 de 2)

    Renseignements personnels

  • Renseignements sur l'emploi

  • ACTIF
    Dépôts et placements Soldes ($)
    Comptes de chèques
  • Comptes d’épargne
  • CPG et dépôts à terme
  • Fonds mutuels et actions
  • REER
  • Autre(s)
  • Total
  • Biens immobiliers Soldes ($)
    Maison
  • Autre(s)
  • Total
  • Autre éléments d’actif Soldes ($)
    Voitures
  • VR et bateau
  • Entreprise
  • Total
  • ACTIF TOTAL

  • PASSIF
    Prêts hypothécaires et autres Soldes ($)
    Prêts hypothécaire de premier rang
  • Prêts hypothécaire de second rang
  • Emprunts
  • Autre(s)
  • Total
  • Comptes de crédit Soldes ($)
    Cartes de crédit
  • Grands magasins
  • MCP
  • Autre(s)
  • Total
  • Autre éléments de passif Soldes ($)
    Garanties
  • Famille, amis
  • Autre(s)
  • Total
  • TOTAL DU PASSIF
  • Valeur nette estimative (total de l'actif moins total du passif)

  • État Financier Personnel (2 de 2)

  • REVENU MENSUEL ($)
    Revenu d'emploi
  • Revenu d'emploi du conjoint
  • Placements
  • Pensions et rentes
  • Autre(s)
  • Total
  •    
       
       
    REVENU TOTAL

  • DÉPENSES MENSUELLES ($)
    Maison et services publics
  • Prêts
  • Comptes de crédit
  • Transport
  • Loisirs et passe-temps
  • Assurances médicales et autres
  • Études et soins des enfants
  • Autre(s)
  • Total
  • DÉPENSES TOTALES
  • Revenu disponible ( revenu total moins dépenses totales)

  • Assurances

  • Planification successorale

  • Personnes à charge (nom, âge, lien de parenté, revenu, etc.)

  • Objectifs financiers